曹操善待毕谌，令他仍守彭城，又令刘备驻军在沛国的龙亢，向县一带，阻隔吕布与袁术联合，自己准备攻吕布，夺徐州。

刘备手下有一大将，姓关，名羽，字云长，生的高大威严，又兼武艺高强，曹操甚爱之，特向刘备借来跟在自己身边。

曹操领大军向下邳进发，军马驻扎在泗水北岸，葛峄山下，并在葛峄山上设瞭望台，监视下邳。吕布忌惮曹操，想出城投降曹操，可陈宫不同意，说：“曹操刚经历了南阳大败，军士士气萎靡，又与袁术周旋一番，粮秣也吃紧。曹军连续作战，正在疲惫之时，我们坐守徐州，兵精粮足，何惧曹操！再说张绣能败曹操，将军自比张绣若何？”

吕布沉吟片刻说：“曹操已据有葛峄山，此山乃下邳制高点，下邳城尽在曹操视野中，我们如何布兵！”

陈宫说：“将军勇武，自带一支军在城南门外驻扎，抵挡曹操主力前进，我在城中守住西北门，再派一将南下扬州求救袁术。曹操远来，军粮不足，我们只要坚守二三月，曹军无粮自退。”吕布想想有道理。于是宣告备战，全城戒严，下邳城多储粮，城内城外百姓不许相互进出，以防奸细。

战事一起，下邳城四处城门有重兵把守，城内百姓被关在城中不能出来，只有安分守己，服从命令，生命与城共存亡。

城郊的百姓没有躲避处，有的逃离他乡，有的逃往山林，有的去远方亲戚家暂避。那些逃无可逃的，不是孤寡就是老弱。杜琴母子住在花氏祠中，本想搬入城中，可城中无人收留，想逃往他乡，又无亲戚，秦宜禄在寿春，山高路远去不了，听老人说张良会显圣，帮弱者度过难关，于是就随着一些老弱之人搬入张良祠中。

下邳城外的战火开始燃起，曹军兵分三路，分别在南门、北门、西门攻打下邳。吕布派张辽守西门，高顺守北门，自己驻军在南门外与曹操对峙。吕布与曹操在南门拉锯战二月余，双方各有死伤。这时，曹军粮草吃紧，又闻南阳张绣不断侵扰许都。

曹操想放弃攻下邳，回军许都。谋士郭嘉说：“主公，张绣兵力不足为惧，曹洪将军能挡住张绣。张绣之所以侵扰许都，是因

为刘表在襄阳支持，可刘表并无反心，只是对你不满，派张绣打许都是挠你痒痒，以解不满之情。今我军围住下邳已有二月，城中居民已疲惫不堪，城中粮草也支持不了多久。如果我军就此放弃攻城，就前功尽弃。若能一战破一门，引吕布入城帮助防守，切断城内与城外联系，下邳就成了一座孤城。孤城无援，围而攻之，吕布再英勇又有何用。”

关羽在一旁犹豫了一回，曹操问：“云长为何欲言又止？”

关羽说：“守西门的是雁门人张辽。我昔日在家乡杀了一个恶霸，逃往雁门被抓。时雁门郡吏张辽见我英武，放了我。张辽重义，我见他对我射箭甚缓，不是城中存箭不够，就是不想与我为敌。我带少量兵佯攻西门，劝他放弃抵抗，可好？”

曹操大喜，说：“张辽是吕布左膀右臂，云长此举大妙！”

夏侯惇说：“下邳城用水多取之泗水。我们截住泗水入城河道，城中居民无水，自然思变。”

曹操觉得有理，就派人挖沟引流，截住泗水入城口，

一天，关羽骑马巡视各处，见城郊居民冒险挨近曹军，靠近泗水取水。百姓个个面有饥色，衣不蔽体，关羽告诫士兵，不许侵扰百姓。关羽骑马沿着泗水河岸而行，见一妇人背一小孩弯腰向河取水，孩子在背篓中紧抓住母亲的臂膀，关羽想起自己自河东解县杀人后外逃，家中老小早断了音讯，当时自己的妻儿也如这对母子一般大小，现在不知在何处讨生活，或许这几年战乱，早不在人世了，心中不免一阵难过。关羽让一士兵前去帮助那妇人汲水，那妇人一惊，差点跌入河去，背篓中的孩子也哭了起来。关羽不觉动情，下了马。

二天，那妇人上了河滩，向堤岸走来。关羽只觉眼前一亮，这妇人的容貌实属罕见，破旧的衣裳遮不住婀娜的身段，散乱的鬓发盖不住娇美的容颜，挺直的腰板，细碎的脚步，绝不是一般村妇所有。只见她背上的孩子探出头来，朝关羽这儿看，并不怕生。关羽忙让过一边。

那妇人上了岸，向关羽微施一礼，说：“多谢将军帮忙。”

关羽想这妇人绝不是一般人家出身，说：“此地离城远，你一妇人孤身外出，实在危险。”妇人道：“谢将军提醒。战火无情，哪还有危险不危险。”

妇人低垂了眼眸，就要匆匆而去。