皇帝欣喜非常，见那个孩子端丽俊俏出类拔萃，心里想要将他立册立为东宫。又为这个孩子举办盛大无匹，黑夜如昼的灯火宴会。

这个时候，京都东寺不知从哪里飞来一只黑色的大鸟，立在塔尖怪异大叫。吵得僧人无法入眠，有一个僧人起床查看，隐约听到一个男声说：

“我最珍爱的女儿啊，你要把痛苦的灵魂执意留在人世，永远不随我回到梵天国去了吗？”

结果呢，回答他的只有啾啾鸟鸣。梵天姬原是梵天王的女儿，梵天王不忍见到女儿受凡尘的沾污，想要以自己的私权引女儿回国呢。女儿不为他所动，梵天王只好只身回到天上。霎时天空电闪雷鸣，方才的幻影全部消失不见，唯独塔顶上的大鸟呈翩翩欲翔之姿。

见到这一切的这个僧人，马上把此事禀告给皇帝。已经坐了左大臣高位的那个文臣的后裔说，“我祖上也有为此怪鸟所诅咒的事例。听说这只鸟由怨恨所化，连先代贤明的若玉皇子也未能幸免于难。”

票天夜里，左大臣的外甥，即那个出生不久的漂亮皇子就发起高烧，险要长辞人间。左大臣心想，这只鸟必定是要来索取我与我外甥的性命。我业已功成名就，就此长逝也无恨无悔。可怜我的那个外甥，还不曾见几日光阴，就要与凡尘道别了吗？

于是亲自带了有名的修验者、高僧与鼎鼎大名的阴阳师往赴东寺，想要除去那只怪鸟。

顶厉害的那个阴阳师占卜后对左大臣说，“那只怪鸟并非由寻常人的魂灵所依附，恐怕连您也要失去性命啊！”

可是左大臣心意已决，这时皇宫又有使者来报，皇子尚存一息。一行人履不沾地，迅如疾风地来到东大寺。果然见到一只展翼比人身还长的黑鸟，立在东寺宝塔的顶端。

故事的后半部分：

黑鸟长鸣时，四周狂风大作。黑鸟起舞时，天顶暴雨倾盆。一时间浓浓黑夜里，涌来许多蜘蛛蜈蚣与蝎子，人群吓得东滚西爬。寺庙黑洞洞的门里，竟然走出面目可憎，状似骸骨的妖怪。一眨眼，左大臣带来的一干人完全跑的没有影子了。奇怪的是那名左大臣还站在原处。他心意虔诚，纹丝不动，想要拿自己的性命，去换外甥的性命。

左大臣高声道，“一个人也是会变的，更何况是相隔数代的人呢？我已经不是票时的那个文臣了啊。就算是祖辈对你做过恶事，何必殃及到无辜之人身上？你的魂灵不应该在此处游荡，请让我为你超度转生吧。”

可谁也没有想到，毒虫恶鬼忽然散去，中间走出一位绝世无双的妙龄女子。

女子只出现了刹那，便消失得无影无踪。左大臣在东寺驻足良久，也没有任何事发生。这时家仆都跑光了，只好只身一人回去。然而皇子的病不见好转。左大臣便如约定好的那样，在贺茂神社里为梵天姬日夜祈求冥福。

到了第一百天，皇子的病终于痊愈如初。左大臣一门与皇帝异常高兴，以为前朝旧怨终算了结。左大臣却夜不能寐，他心里思念着那天在东寺见到的那个女子。倘若能够再见一面，死而无憾。

左大臣唯恐梵天姬真的往赴西天，从此不能相见，在第一百日的祈祷中，没有虔诚超度。原本约定来迎接梵天姬的天女于那日也没有出现。

突然有一丑陋的女子拜访左大臣府邸，声称自己多日滴水未沾，性命危在旦夕。她蓬头垢面，双脚都是淤泥，就连指甲缝里也尽是污垢，整个人散发出阵阵恶臭。

左大臣心地很善良，不仅接待了这女子，还将府邸上最鲜美的食物与饮品拿出来给她食用，又赏赐她许多精美绝伦的绸缎与织物。

女子不仅没有心怀感激，反而死皮赖脸地坚持要住下。左大臣没有办法，首肯她留下。

甫一入夜，女子摇身一变，成为一个绝色佳人。翌日清晨大家醒来，惊愕不已。左大臣尤为震撼，眼前这个女人不是别人，正是在东寺那夜见到的梵天姬。

左大臣昔年丧偶，一直没有再娶。只觉得是前世宿缘使然，得以与梵天姬相会。便举办婚礼仪式，与梵天姬结为夫妻。将梵天姬的真身全然抛诸脑后。

梵天姬乃是残存于人世间的幽魂。白天显出一副持家有方的模样，到了晚上，则化为以血肉为食的恶鬼，游走在京城之中，凡见美好幸福的姻缘，总要顷刻害人性命。左大臣一日不慎得知此事，然而心里怜爱这位妻子，总对她一昧地姑息。以至京城鬼怪肆虐，人心惶惶，终有一日惊扰到了皇帝。

内里的宫人寝室难安，心想这个妖怪一日不除，京城便无法得到安宁。便想尽法子招揽人才，为皇帝出谋划策。